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Vercom übernimmt MailerLite und steigt mit Schwung in den globalen Markt ein

Vercom macht einen großen Schritt nach vorn auf dem Weg zur internationalen Expansion. Die Übernahme von MailerLite, einem globalen Anbieter von E-Mail-Kommunikationstools, ermöglicht es der Gesellschaft, seine Kundenzahlen nahezu zu verdreifachen und seine Präsenz auf 180 Märkten zu etablieren. Der Wert der Transaktion wird ca. 400 Mio. PLN betragen, was bedeutet, dass dies die größte Übernahme eines ausländischen Unternehmens durch die polnische Gesellschaft in diesem Jahr und eine der größten im Technologiesektor in den letzten Jahren sein wird.

Vercom, der CPaaS-Marktführer in der CEE-Region, hat die Übernahme von MailerLite, einem globalen Anbieter von E-Mail-Kommunikationstools für Geschäftskunden mit Hauptsitz in den USA, für ca. 400 Mio. PLN angekündigt. Die Hauptmärkte von MailerLite sind die USA und Westeuropa, auf die zusammen über 70 % des Umsatzes der Gesellschaft entfallen. MailerLite hat mehr als 38.000 Kunden in 180 Märkten und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an 30 internationalen Standorten. In den letzten drei Jahren betrug das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum von MailerLite 43 %, während die Bruttomarge im Jahr 2021 45 Mio. PLN erreichte.

Wir setzen konsequent eine Strategie um, die darauf abzielt, unsere Präsenz auf dem internationalen Markt zu stärken. Unser Ziel war es, einen zuverlässigen Partner zu gewinnen, um die Umsetzung dieser Pläne erheblich zu beschleunigen. MailerLite ist eine anerkannte Marke, die sich bei Geschäftskunden auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut. Sie verfügt über ein diversifiziertes Kundenportfolio, das von Akteuren aus den attraktiven Märkten der USA und Westeuropa geprägt ist sowie ein internationales Spezialistenteam an wichtigen Standorten wie San Francisco, New York und Dublin. Dank dieser Transaktion wird sich die Zahl unserer Kunden verdreifachen und unsere Lösungen werden auf dem globalen Markt verfügbar sein – sagt Krzysztof Szyszka, Vorstandsvorsitzender von Vercom.

Im April letzten Jahres führte Vercom erfolgreich ein öffentliches Angebot durch, bei dem es 180 Mio. PLN gewann. Der eingenommene Betrag wird zusammen mit der Schuldenfinanzierung vollständig für Akquisitionen verwendet. Im Juli 2021 übernahm die Gesellschaft für insgesamt ca. 40 Mio. PLN zwei Gesellschaften: FreshMail – Marktführer im polnischen E-Mail-Marketing und PushPushGo – Marktführer für Push-Kommunikation in der CEE-Region. Durch diese Transaktionen konnte Vercom seine Kundenzahlen erheblich steigern und sein Produktportfolio stärken. Die Akquisition von MailerLite schließt die Investitionsphase der IPO-Mittel ab und beginnt eine neue Phase in der Entwicklung beider Unternehmen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vercom. Wir haben ähnliche globale Ambitionen, und zusammen werden wir es noch schneller schaffen, unsere Ziele zu erreichen. Gemeinsam werden wir unseren Wert aufbauen und unsere Dienstleistungen weiterentwickeln. Dank der Technologie von Vercom können wir unseren Kunden vollständige Multichannel-Lösungen anbieten. Wir hoffen auch auf die Nutzung des Know-hows von Vercom im Bereich der Transaktionskommunikation. Dies wird uns erlauben, die Attraktivität unserer Dienstleistungen weiter zu erhöhen und unsere Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt zu stärken – kommentiert Ignas Rubežius, CEO von MailerLite.

In den letzten Jahren beschritt Vercom einen dynamischen, facettenreichen Entwicklungsweg, der mit seinem Debüt auf der GPW (Warschauer Wertpapierbörse) gipfelte. Heute ist Vercom eine ausgereifte Gesellschaft, die einzigartige Lösungen anbietet, welche von lokalen E-Commerce-Champions, führenden Finanzinstituten und globalen Verbrauchermarken geschätzt werden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das technologische Potenzial auszuschöpfen und sich dem Wettbewerb auf dem globalen Markt zu stellen. Deshalb unterstützen wir als Hauptaktionär von Vercom die Übernahme von MailerLite nachdrücklich und glauben, dass dies ein starker Impuls für das weitere Wachstum der Gruppe sein wird”fügt Jakub Dwernicki, Vorstandsvorsitzender von R22, hinzu.

Die Akquisition von MailerLite ermöglicht es, die Geschäftstätigkeit von Vercom in geschäftlicher und finanzieller Hinsicht sprunghaft zu vergrößern. Die Zahl der Kunden wird sich verdreifachen, von derzeit rund 19.000 auf fast 57.000 Marktteilnehmer in 180 Märkten. Gleichzeitig werden rund 100 Spezialisten an 30 internationalen Standorten zum Vercom-Team hinzukommen, wodurch das globale Kundenportfolio in allen Zeitzonen effizient betreut werden kann. Die Akquisition ermöglicht auch eine Verdoppelung der Bruttomarge von derzeit 54 Mio. PLN auf 107 Mio. PLN und bietet ein erhebliches Potenzial im Bereich der Ertragssynergien. Ein Jahr nach dem erfolgreichen Börsengang hat Vercom erheblich aufgestockt, seine Technologiekompetenz weiter ausgebaut, sein Angebot um neue Kanäle erweitert, sein Team erweitert und sich auf die globale Expansion sowie die Übernahme eines Global Players vorbereitet. Die Technologiegesellschaft hat seit mehr als 17 Jahren ein stabiles und auf gesunden Fundamenten basierendes Geschäft aufgebaut, aber das letzte Jahr war definitiv ein Wendepunkt. Die Akquisition von MailerLite wird das dynamische Wachstum des Geschäftsumfangs und der Geschäftstätigkeit von Vercom weiter beschleunigen. Die Gesellschaft erhält eine starke internationale Präsenz und Zugang zu Tausenden neuen Kunden, die global agieren.

Die Übernahme von MailerLite eröffnet uns völlig neue Wachstumschancen. Dies ist nicht nur ein sprunghafter Anstieg des Geschäftsumfangs, sondern auch ein starker Einstieg in einen vierzehnmal größeren Markt, der uns das Potenzial für ein weiteres dynamisches organisches Wachstum in den kommenden Jahren bietet. Man könnte sagen, dass wir uns dem Kreis der globalen CPaaS-Spieler wie Twilio und Sinch mit einem Paukenschlag anschließen. Das ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Gesellschaft” – fasst Krzysztof Szyszka zusammen.