Der Emissionspreis wurde auf 45,00 PLN festgelegt, was bedeutet, dass dem Unternehmen 180 Mio. PLN zufließen werden und dass der Wert des gesamten Angebots 225 Mio. PLN beträgt. Das Angebot von Vercom war bei den Anlegern sehr beliebt, so dass die Reduktion der Retail-Tranche 92,4 % betrug.
Das Angebot von Vercom umfasste 4.000.000 neu ausgegebene Aktien der Serie D sowie 1.000.000 bestehende Aktien, die von den Gründern verkauft wurden, was 6,91% des Unternehmenskapitals darstellt. Entsprechend der Zuteilung umfasste die Tranche für Privatinvestoren 600.000 Aktien, 12% der verkauften Aktien, und die restlichen 4.400.000 Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt.
„Ich möchte mich bei allen Investoren für das Interesse an unserem Angebot, für ihre Zeit und ihr Vertrauen bedanken, die es uns ermöglichen werden, Vercom in Zukunft gemeinsam weiterzuentwickeln.Ich bin mit dem Börsengang zufrieden, da er sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren auf großes Interesse gestoßen ist. Die Nachfrage war in beiden Tranchen so hoch, dass sie die verfügbare Anzahl der Aktien deutlich überstieg“, sagt Krzysztof Szyszka, Vorstandsvorsitzender von Vercom.
In der Tranche für Privatinvestoren wurden insgesamt ca. 5,9 Tausend Zeichnungen für 7,9 Millionen Aktien eingereicht, was zu einer durchschnittlichen Reduktion von ca. 92,4 Prozent führte. Der Wert des gesamten Angebots belief sich auf 225 Millionen PLN, und die Gesellschaft nahm 180 Millionen PLN ein, die sie vollständig für Akquisitionen verwenden wird.
„Wir haben unser Ziel zu hundert Prozent erreicht und den erwarteten Betrag gesammelt, was es uns ermöglichen wird, eine führende Position auf dem Markt für CPaaS-Dienstleistungen in der CEE-Region aufzubauen.Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Investoren. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit den Mitteln aus dem Börsengang gemeinsam den Wert von Vercom steigern können. Jetzt konzentrieren wir uns auf eine gründliche Analyse und Auswahl von Unternehmen, die am besten zu unserer Strategie passen.Wir stehen vor einer sehr intensiven Zeit und die ersten Akquisitionen werden in den kommenden Monaten erwartet“, sagt Tomasz Pakulski, Vorstandsmitglied von Vercom.
Das Debüt von Vercom an der Warschauer Börse ist in ca. 2 Wochen geplant.