Haitong Bank, w raporcie z 29 września, ponownie podtrzymał pozytywną rekomendację “kupuj” dla Vercom. Cena docelowa dla akcji Vercom została podniesiona do 65 zł z 58,6 zł.
“Haitong Bank ponownie utrzymuje pozytywną rekomendację po dodaniu do modelu przejętych spółek FreshMail i PushPushGO. Ponadto, w ostatnich miesiącach mnożniki CPaaS uległy poprawie (2021 EV/EBITDA 23,5x vs. 18,8x w czerwcu br.), co pozytywnie wpływa na metodę wyceny mnożnikowej.” – napisano w omówieniu raportu dla Vercom.
Analitycy oczekują, że przychody ogółem Vercomu wyniosą w trzecim kwartale 43 mln zł (+88 proc. rdr), z czego “stary Vercom” (bez ProfiSMS, FreshMail, PushPushGO) wygeneruje ok. 28,6 mln zł przychodów, co implikowałoby ok. 25 proc. wzrostu organicznego rdr. EBITDA jest spodziewana na poziomie 9,6 mln zł (+59 proc. rdr).
Leave a Reply